千億私募動向曝光!鄧曉峰、馮柳、董承非加倉……

千億私募動向曝光!鄧曉峰、馮柳、董承非加倉……

千億私募景林資產的最新美股持倉揭曉!

近日,景林資產向美國SEC遞交了截至去年末的13F美股持倉報告。景林在去年四季度加倉本站和富途,小幅減持拼多多、中通快遞、新東方等,新買入3只個股,持倉進一步聚焦科技股。

此外,多家上市公司發佈的回購公告揭曉了多位私募大佬的調倉動作。其中,鄧曉峰增持鼎龍股份,董承非大舉買入樂鑫科技,馮柳加倉康華生物,仁橋資產加倉山河藥輔等。

據渠道人士透露,景林資產近日表示,伴隨着積極因素持續積累,中國資產性價比逐步凸顯,精選個股的時間已經到了。

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景林加倉本站和富途,聚焦科技股

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當地時間2月9日,景林資產向美國SEC遞交了最新的13F美股持倉報告。截至去年末,景林資產美股持倉前十大重倉股分別爲拼多多、微軟、臉書母公司Meta、本站、中通快遞、谷歌、新東方教育、DOORDASH INC、富途控股和滿幫集團,中概股依舊佔據重要倉位。

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四季度,景林分別加倉了本站和富途。其中,加倉本站50萬股,持股數量升至278萬股,期末持股市值達到2.6億美元;加倉富途49.67萬股,持股數量升至200萬股,期末持股市值達到1.09億美元。

高盛發表報告指,本站年初至今股價跑贏中概互聯網指數,相信是因爲市場對於網遊監管的憂慮緩和,以及旗下游戲蛋仔派對(Eggy Party)在競爭下表現穩定。該行預期本站去年第四季度收入有穩定增長,其中游戲收入估計增長15%,盈利能力亦得以提升,估計其末季純利81億元,高於市場普遍預測,將其H股目標價由206港元上調至210港元,評級爲“買入”。

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富途去年三季度實現營業收入26.5億元,同比增長超35%,實現淨利潤10.9億元,同比增長超40%。交銀國際研報指出,富途估值具吸引力,重申買入評級。從財務指標比較來看,富途營收增速在同業中位於較高水平,ROE高於可比同業,維持富途買入評級和目標價70美元。

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景林資產還小幅減持了拼多多,四季度減持42萬股,持股數量降至473萬股,期末持股市值爲6.93億美元,仍舊是其第一大重倉股。自2022年二季度起,景林資產曾連續五個季度加倉拼多多。2023年一季度開始,拼多多成爲景林資產美股組合的持倉首位。2023年,拼多多股價大漲80%,是景林業績最重要的貢獻者。

與此同時,景林還小幅減持了中通快遞、新東方等,減持中通快遞33萬股,持股數量降至701萬股,期末持股市值爲1.49億美元;減持新東方43萬股,持股數量降至166萬股,期末持股市值爲1.22億美元,新東方股價2023年大漲110%。

對比去年三季度末的前十大重倉股名單來看,景林對SharkNinja進行了清倉。整體來看,景林的持倉進一步聚集科技股。其中,微軟和Meta爲其第二大和第三大重倉股,去年微軟市值成功突破3萬億美元,成爲全球市值最高的公司;Meta股價則大漲194%,景林的美股持倉收穫頗豐。

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據渠道人士透露,景林資產近日表示,AI技術會改變幾乎所有人、所有組織體系,以及整個生產力的供應,後續AI的落地應用會是公司重點研究的方向。與此同時,伴隨着積極因素持續積累,中國資產性價比逐步凸顯,精選個股的時間已經到了。

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鄧曉峰增持鼎龍股份,馮柳加倉康華生物

近日,多家上市公司發佈的回購公告揭曉了多位私募大佬的調倉動作。其中,鄧曉峰增持鼎龍股份,馮柳加倉康華生物,仁橋資產加倉山河藥輔等。

2月7日,鼎龍股份發佈的回購公告顯示,截至2月5日,鄧曉峰管理的兩隻產品合計持有該公司2415.3萬股,持股市值近4億元,相比於去年三季度末,持股數量增加11萬股。此外,理成資產也加倉鼎龍股份31萬股。鼎龍股份擬使用自有資金回購不低於1.5億元且不超過2億元,回購價格不超過30元/股。

2月8日,山河藥輔發佈回購公告顯示,截至2月6日,仁橋資產旗下三隻產品合計持有該標的486.2萬股,相比於去年三季度末增持123.6萬股。

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2月3日,樂鑫科技披露公告顯示,睿郡資產合夥人董承非管理的睿郡有孚1號和睿郡有孚3號私募基金大舉加倉該股,截至1月29日,兩隻基金分別持有89.21萬股和72.68萬股,較此前合計增加了112.9萬股。

此外,康華生物披露的公告也顯示,截至1月22日,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持股數量爲600萬股,持股市值約3.5億元,相比於此前增持62萬股。

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明星私募的增持動作也顯示了他們對不少個股低估值的信心。康曼德資本表示,展望後市,市場低迷引起了管理層的高度重視,我們認爲市場流動性危機或已進入尾聲,中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,節後市場表現與基本面、政策面嚴重背離的走勢將會得到逐漸改善。

責編:戰術恆

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校對:趙燕