安聯投信:半導體、AI 主題撐盤 臺股維持多頭盤堅格局

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人工智能(AI)發展迅速,許多產業也開始尋找如何將其應用在企業業務中。(路透)

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安聯投信臺股團隊表示,在美利率政策逐漸明朗、升息步入尾聲,以及重要法說釋出優於預期的展望、市場加深對AI成長動能的預期挹注下,臺股近期強勢表態;在大盤被快速推升下,除了重要權值股持續展現強力的撐盤角色外,盤面資金則是呈現更爲快速的輪動。

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安聯投信臺股團隊表示,在美股率先走強、重要法說釋出優於預期展望的挹注下,外資近期動態亦明顯由賣方轉向買方,成爲支撐臺股盤堅向上關鍵力量。證交所統計,今年來,外資累積賣超金額從超過1,600億元、大幅收斂至不到40億元;近一週延續稍早資金動能,累積買超近800億元。安聯投信臺股團隊表示,近期市場展現強勢多頭走勢,放眼第1季,牽動指數波動的主要還是在於市場的情緒變化;在盤面表現上,主要應該還是由重要權值股擔任撐盤要角,其他類股或主題則有望持續維持快速輪動的格局,帶動指數逐漸盤堅向上。

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就基本面與題材面,安聯投信臺股團隊表示,今年是成長的格局,大方向應該還是會在基本面和動能回溫下,逐步向上;以去年表現相對溫吞的半導體而言,今年應該是半導體產業復甦的一年,半導體銷售年增率去年第4季已轉正,獲利年增率逐季改善,庫存漸趨於健康水準。

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在策略上,安聯投信臺股團隊表示,抓住市場各季步調、保持逐步分批與紀律佈局的大原則。譬如第1季在部分不確定因素明朗、重要法說釋出佳音、預估AI佔比有望高於預期,以及美股大漲等提振下而走高,雖可能因漲多、評價面被推升而出現較多波動,但相對也提供較佳介入點。就題材面,安聯投信臺股團隊表示,投資大主軸仍環繞AI題材,包括先進製程、高速傳輸、ODM擇優佈局、PCB/CCL及散熱等,IP/ASIC仍是主流,AI相關和半導體相關族羣均值得伺機擇優佈局。

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