產能滿載 臺勝科環球晶發光

產能滿載 臺勝科環球晶發光

臺勝科、環球晶熱門權證

矽晶圓供不應求,臺勝科(3532)、環球晶(6488)產能滿載,經營層釋出正向展望,兩檔個股於5月以來股價呈現反彈,漲幅分別高達33%、20%,6日股價雙雙漲多拉回,臺勝科下跌4.34%,收在253.5元,環球晶下跌1.28%,收在618元。

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觀察三大法人動向,外資買超333張,投信賣超1,610張,自營商賣超424張,合計賣超1,701張。在環球晶部分,外資賣超513張,投信買超312張,自營商賣超66張,合計賣超267張。

臺勝科日前召開法說會,公司經營層指出,目前8、12吋矽晶圓需求強勁,其中,12吋供需缺口持續擴大,將無法供應給長約(LTA)以外的客戶。

針對未來展望,受惠5G、車用、PMIC等需求強勁,目前邏輯、記憶體客戶矽晶圓庫存持續下降,經營層預估,2022年12吋全球供需缺口將達3%,而2023年缺口進一步擴大至10%以上。

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臺勝科先前宣佈新廠計劃,爲確保包括新建廠在內產能全產全銷,目前LTA佔營收比重,已從過往約2~3成提升至目前6~7成。第一季受惠於全面換約、平均報價調漲約15%,帶動第一季毛利率季增14.1個百分點。

在環球晶部分,公司經營層表示,2022年將爲換約高峰,其中,多數LTA將集中在第二季簽訂。

法人預期,第二季漲價效應將更爲明顯,預估第二季平均產品單價(ASP)漲幅約4%。雖崑山子公司於4月2日~4月27日停工,但因崑山廠佔整體營收比重小於5%,且多數產品已於3 月底前出貨完畢,影響有限。

預估環球晶第二季營收將季增5.7%,達172.4億,毛利率則在漲價效應帶動下,預估將季增0.8個百分點至43.4%。

法人預期,2021~2026年矽晶圓需求量複合成長率8%,而因新廠產能需2~3年建置,預期多數產能將於2024年起陸續開出,現階段仍處供不應求階段。

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